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Nous recherchons notre futur.e Gestionnaire Middle-office (H/F)

12 Juin 2022

Dans le cadre du développement du cabinet, l’équipe se renforce et recherche un.e Gestionnaire Middle Office (F/H).

Tes missions

Directement rattaché.e à Céline, la Responsable Middle Office, tu auras pour rôle d’assurer la gestion et le suivi des investissements des clients. Tu seras également le/la garant.e de la conformité des procédures réglementaires.

Voici tes principales missions :

  • Assurer la conformité documentaire et règlementaire pour chaque client sur l’ensemble de la relation :
    • Entrée en relation : préparation des fiches d’entrée en relation, fiche anti-blanchiment, fiche de gestion des conflits d’intérêts, suivi de la procédure, et complétude fiche client dans le CRM ;
    • Préparation et suivi des lettres de mission ;
    • Actualisation des profils de risques et suivi de l’adéquation des investissements financiers ;
  • Réaliser les préconisations financières et les rapports d’adéquation en lien avec les conseillers.ères en gestion de patrimoine ;
  • Préparer et réaliser les actes de gestion relatifs aux investissements financiers (souscription, arbitrage, rachats…) dans le cadre de la procédure réglementaire du cabinet ;
  • Assurer une veille permanente sur les produits financiers en lien avec les conseillers.ères en gestion de patrimoine ;
  • Recenser et mettre à jour l’offre financière du cabinet (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion…) ;
  • Paramétrer les outils CRM pour optimiser la digitalisation des procédures.