Nos missions

Nos missions s’articulent autour de trois métiers principaux.

Conseil & Ingéniérie Patrimoniale

  • - Audit patrimonial
  • - Ingéniérie juridique et financière du patrimoine
  • - Optimisation fiscale
  • - Transmission d’entreprise
  • - Transmission du patrimoine privé

Conseil en Investissements

  • - Recherche et sélection des solutions financières et immobilières adaptées
  • - Investissements sur mesure ou dédiés
  • - Suivi des investissements

Suivi Patrimonial Annuel

  • - Accompagnement
  • - Conseil, assistance
  • - Bilan Patrimonial annuel

Toutes nos interventions sont définies, préalablement, dans une Lettre de Mission qui précise le cadre et les conditions de notre intervention.

Pièces jointes:
Fiche d'entrée en relation-01-03-2016
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