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Nos missions 

Notre méthodologie d’accompagnement patrimonial implique plusieurs étapes :

  • Audit Patrimonial complet
  • Stratégie Patrimoniale
  • Préconisations financières et/ou immobilières
  • Suivi patrimonial et accompagnement régulier

Audit patrimonial

Nous réalisons une analyse patrimoniale complète et mise en lumière des enjeux patrimoniaux (protection de la famille, protection de l’entreprise, optimisation fiscale, structuration de l’enrichissement, transmission du patrimoine privé ou professionnel …)

Stratégie patrimoniale

Nous définissons puis mettons en œuvre une stratégie patrimoniale globale répondant aux enjeux soulevés lors de l’Audit Patrimonial. Cette étape peut être élaborée en inter-professionalité avec les autres Conseils de notre client (expert-comptable, avocat, notaire, …).

Préconisations financières et/ou immobilières

Nous recherchons et sélectionnons des solutions d’investissements qui correspondent aux besoins particuliers de nos clients :

  • Immobilier en direct (ancien ou neuf)
  • Immobilier en club-deal
  • Immobilier à travers des fonds d’investissements
  • Groupements Fonciers Viticoles et Groupements Fonciers Forestiers
  • Assurance-vie en France, Assurance-vie au Luxembourg
  • Fonds de Private Equity (notamment éligibles remploi de 150 0 B Ter)

Suivi patrimonial

Nous accompagnons nos clients dans le temps, et adaptons des stratégies patrimoniales en fonction des évolutions (financières, fiscales, …) et des projets de nos clients.
Cela passe par l’élaboration d’un Bilan Patrimonial Annuel, et un accompagnement quotidien.
Nous réalisons aussi les déclarations fiscales personnelles de nos clients (Impôt sur le revenu et IFI).