Nous sommes un cabinet de conseil en Gestion de patrimoine / Family Office de dimension régionale, indépendant capitalistiquement.
Depuis 23 ans, nous conseillons et accompagnons des clients chefs d’entreprise dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre équipe se compose de 10 personnes (5 femmes, 5 hommes) : 6 conseils en gestion de patrimoine et 4 personnes en middle et back office.
Dans le cadre du développement du cabinet, l’équipe se renforce et recherche un Gestionnaire Middle Office (F/H).
Directement rattaché.e à Céline, la Responsable Middle Office, votre rôle sera de gérer le suivi des investissements clients avec une forte dimension conseil produits financiers, en étroite relation avec notre équipe de conseils en gestion de patrimoine.
Voici vos principales missions :
- Réaliser les préconisations financières en lien avec les conseils en gestion de patrimoine ;
- Actualiser les profils de risques clients et l’adéquation des investissements financiers ;
- Préparer et réaliser les actes de gestion relatifs aux investissements financiers (souscription, arbitrage, rachats…) dans le cadre de la procédure réglementaire du cabinet ;
- Être le relais actif des conseils en gestion de patrimoine, directement auprès des clients, afin de proposer des produits financiers en adéquation avec les stratégies patrimoniales définies ;
- Assurer une veille permanente sur les produits financiers en lien avec les conseils en gestion de patrimoine ;
- Recenser et mettre à jour l’offre financière du cabinet (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion…).
Votre appétence pour les produits financiers et votre sens de l’écoute vous permettront de jouer un rôle prépondérant dans l’accompagnement personnalisé que nous apportons à nos clients.
Vous accordez de l’importance au travail en équipe, équilibre indispensable à la réussite de nos missions, et corolaire de la confiance que nous témoigne nos clients.
Vous participerez activement à la mise en place des process au sein d’un environnement collaboratif permettant de conjuguer exigence d’accompagnement et efficience des activités courantes.
Nous évoluons dans des conditions de travail extrêmement agréables. Nos bureaux sont placés en plein centre-ville de Rennes à une minute de la station de Métro St Germain. Notre grande cuisine (photo ci-dessous) est à l’image de notre esprit d’équipe et constitue un lieu de vie où règnent bonne humeur, partage, plaisir de travailler ensemble.
Pour proposer votre candidature, merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à l’adresse accueil@cgpexpert.fr
